1 - Último Ano
O estudante do ensino médio Bongseok esconde um segredo. No primeiro dia de aula, ele fica feliz ao ver que a garota que conheceu no ônibus foi transferida para a turma dele. Enquanto isso, Frank se disfarça de entregador, e acidentes misteriosos começam a acontecer no centro de Seul.
2 - Booyang: Apoio Familiar, Levitação
A Mihyun vira uma mãe superprotetora para defender o segredo do Bongseok. Ela acha que esconde bem, mas fica nervosa com incidentes misteriosos acontecendo nas redes sociais. O Frank busca seres sobrenaturais escondidos seguindo ordens de alguém.
3 - 1+1
Quanto mais perto Bongseok fica de Huisoo, maior o risco de exposição que ele corre.
4 - O Segredo
O segredo de Bongseok é exposto e Huisoo o leva para casa. Frank procura seu terceiro alvo.
5 - Recall
Huisoo garante a Bongseok que seu segredo está seguro ao revelar seu próprio segredo.
6 - Super-Relâmpago
O passado de Jeon Gyedo é revelado. O NIS descobre informações sobre Frank.
7 - O Desconhecido
Frank relembra seu passado ao eliminar seus alvos. Após a visita de Frank, Mihyun reprime seu filho.
8 - Agente de Elite
Em 1994, Mihyun aborda o agente de operações secretas Kim Doosik por ordem de Min Yongjun.
10 - O Monstro
Um grupo de adolescentes inocentes com habilidades extraordinárias enfrenta alguns dos governos mais poderosos do mundo.
12 - Parceiros
Doosik aparece no apartamento de Mihyun com um plano para escapar do vice-diretor Min para sempre.
13 - Jang Juwon
Depois que a Equipe Negra se dissolve, Juwon recebe uma missão do vice-diretor Min para reviver a equipe.
14 - O Idiota
Yunyoung é presa e levada depois de participar de um protesto contra a demolição de barracas de rua em Cheonggyecheon. Jaeman tenta salvar sua esposa com sua força, e Juwon é enviado para subjugá-lo, levando a uma luta monstruosa.
15 - N.T.D.P.
Mihyun e Juwon assistem ao vídeo do auditório e vão para a Jeongwon High, enquanto Gyedo descobre Junhwa.
16 - O Homem no Meio
Gye-do é forçado a enfrentar seus poderes quando um assassino é enviado para matar Hee-soo. Mi-hyun, sentindo o perigo, corre para o resgate. Jae-man, vendo isso, luta contra a polícia e revela seus poderes monstruosos. Ju-won é enviado para conter Jae-man, mas logo percebe o bom coração dele e o deixa ir para encontrar seu filho.
18 - South and North
Mi-hyun asks Deok-yoon where Doo-sik is, and he tells her what happened in the North.
19 - Final Battle
The fight takes a new turn with the appearance of a new North Korean superbeing, Jae-seok.
20 - Graduation Day
Parents and children fight to protect each other. Will this repeated war ever end?
Elenco principal
Han Hyo-joo
Lee Mi-hyunZo In-sung
Kim Doo-sikCha Tae-hyun
Jeon Gye-doRyoo Seung-bum
FrankKim Sung-kyun
Lee Jae-manKim Hee-won
Choi Il-hwanMoon Sung-keun
Min Yong-junLee Jung-ha
Kim Bong-seokMidia
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