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1 - Fuuka!
Yuu se mudou para Tóquio e está morando com suas três irmãs. Na ida à escola, acaba trombando com uma menina que o acusa de estar tirando fotos de sua calcinha. Yuu acaba achando essa menina, Fuuka, muito interessante, pois não tem celular e não se interessa por celulares. Yuu descobre que Fuuka é uma grande fã de Koyuki Hinashi, que ele conhece muito bem
2 - Alçar voo!
Fuuka não quer entrar de jeito algum para o Clube de Atletismo, e também não consegue se decidir sobre o que fazer da vida. Yuu desconfia que Fuuka goste de Mikasa, mas acaba tendo uma grande surpresa... Uma ligação inesperada surpreende Yuu!
3 - Triângulo
Fuuka, Mikasa e Yuu decidiram formar uma banda para abrir um clube, mas, antes disso, eles precisam de dinheiro para comprar os instrumentos. Para juntar o dinheiro, eles decidem arrumar um trabalho de meio período em uma casa de praia.
4 - Ao vivo!
Fuuka fica chateada com Yuu, por não ter contado a ela que ele conhecia a Koyuki. Fuuka, Mikasa e Yuu recebem uma visita inusitada!
5 - Um de nós!
A banda de Yuu e Fuuka começou a praticar. Agora, um de seus ídolos de HEDGHOGS, o Hisashi, começou a ajudá-los a treinar. Eles conhecem uma senpai, irmã de Hisashi, que é expulsa de todas as bandas das quais fez parte. No início, ela era meio fria, mas então Yuu descobre algo...
6 - Koyuki Hinashi
Memórias da infância, partida e arrependimentos... Se lembrado do passado, Koyuki decide ir pedir desculpas ao Yuu. Ela vai até a casa dele para dar ingressos para seu show, mas o que ambos não sabiam é que esse encontro teria uma enorme consequência...
7 - Escândalo
As fotos de Yuu e Koyuki vazam na internet e confusões começam por toda parte. A vida pessoal de Yuu está cada vez mais conturbada, tendo em vista que agora tem todos os holofotes nele. Serão Yuu e sua banda capazes de fazer um bom show no festival escolar?!
8 - Topo!
O dia da feira escolar chegou. Pessoas de todos lugares, com raiva do Yuu devido ao escândalo envolvendo ele e Koyuki foram até lá para gritar e vandalizar o show de Yuu e seus amigos. Yuu tem certeza de que a voz de Fuuka poderá silenciá-los, até que alguém joga uma garrafa de vidro nele, então a apresentação torna-se a menor de suas preocupações...
9 - Encontro!
Yuu e Koyuki se encontram para dar uma volta pela cidade. Fuuka tem uma ideia: fazer a primeira canção original do The Fallen Moon.
10 - Destino
Yuu e Koyuki se encontram para dar uma volta pela cidade. Fuuka tem uma ideia: fazer a primeira canção original do The Fallen Moon.
11 - Banda
Ainda abalados com a decisão de Fuuka, o grupo acaba se afastando... Enquanto todos estão voltando para as suas vidas normais, Yuu não aceita a separação e quer dar um jeito para que The Fallen Moon volte à ativa...
12 - Vento a Favor
Yuu ainda não desistiu de trazer Akitsuki de volta à banda, e vai à casa dela todo dia depois da aula. Koyuki e Fuuka se encontram...
Elenco principal
Saori Hayami
Hinashi Koyuki
Yusuke Kobayashi
Haruna Yuu
Soma Saito
Mikasa Makoto
Mikako Komatsu
Iwami Sara
Kazuyuki Okitsu
Nachi KazuyaMidia
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